האם אפשר להשיג תשואות גבוהות מבלי לוותר על הערכים האישיים והחברתיים שלך? יותר ויותר משקיעים היום מחפשים תשובות לשאלה הזו, ומגלים שהשקעות אחראיות אינן רק דרך טובה להשפיע על העולם – הן גם מניבות ביצועים פיננסיים מצוינים. Value2, בית ההשקעות הבוטיקי המוביל בישראל בתחום ההשקעות האחראיות, מוכיח כי אפשר להשיג תשואות גבוהות בלי להתפשר על ערכים, באמצעות שילוב חכם של ניתוח ESG מתקדם, מחויבות לנטול דלקים פוסיליים, ומיקוד בחברות עם פוטנציאל צמיחה אמיתי.
במאמר זה תגלו כיצד ניתן לשלב בין תשואה גבוהה לערכים איתנים, מהי הגישה הייחודית של Value2, ואיך השקעות אחראיות יכולות להפוך לכלי מרכזי בניהול סיכונים ובהשגת יעדים פיננסיים וחברתיים כאחד.
תוכן עניינים
- המיתוס של ויתור על תשואות לטובת ערכים
- הפילוסופיה של Value2 – איפה הערכים פוגשים ביצועים
- ניהול סיכונים מתקדם באמצעות ESG ו-SDG
- מגוון מוצרי השקעה המותאמים לצרכי המשקיע
- תפקיד מוביל בשוק ההשקעות האחראיות בישראל
- מדידה ושקיפות – הבסיס לאמון
- נקודות מפתח להשקעה אחראית
- שאלות נפוצות על השקעות אחראיות ו-Value2
- אודות Value2
המיתוס של ויתור על תשואות לטובת ערכים
אתה בוודאי מכיר את התפיסה הרווחת שהשקעות אחראיות חברתית וסביבתית מובילות לתשואות נמוכות יותר. זהו מיתוס שזוכה להפרכה מתמדת. מחקרים עדכניים מראים כי קרנות ESG מצליחות לא רק לשמור על רמת תשואה תחרותית, אלא לעיתים אף לעלות עליה. לדוגמה, מחקר של מצא כי קרנות ESG עקפו את ביצועי השוק ב-10 השנים האחרונות, בזכות ניהול סיכונים מתקדם וזיהוי הזדמנויות צמיחה בחברות עם מודעות סביבתית וחברתית גבוהה.
Value2 מבוססת על ההבנה הזו ומציעה תיקי השקעות המשלבים ערכים עם ביצועים פיננסיים מצוינים. במקום לוותר על תשואה, אתה יכול להשקיע בחברות שמנהלות סיכונים טוב יותר, מציגות חדשנות סביבתית וחברתית, ומציעות פתרונות לבעיות גלובליות דחופות.
הפילוסופיה של Value2 – איפה הערכים פוגשים ביצועים
Value2 פועלת על פי שלושה עקרונות מרכזיים: השקעה בחברות עם ביצועי ESG גבוהים, בחברות המציעות מוצרים ושירותים ברי קיימא (SGS) הפותרים אתגרים גלובליים, ובחברות עם ביצועים פיננסיים איכותיים ופוטנציאל צמיחה. בנוסף, Value2 היא בית השקעות 100% נטול דלקים פוסיליים, מה שמבטיח שההשקעות שלך לא תומכות בתעשיות מזהמות.
הגישה הזו מאפשרת לך ליהנות משילוב בין השקעות ערך וצמיחה, עם דגש על מניות קטנות שיכולות להניב תשואות גבוהות לאורך זמן. כך, אתה לא רק משקיע לטווח הארוך, אלא גם תורם לשינוי חיובי בעולם.
ניהול סיכונים מתקדם באמצעות ESG ו-SDG
השקעה אחראית היא לא רק עניין של ערכים – היא גם כלי ניהול סיכונים חכם. Value2 משתמשת בניתוח ESG מתקדם ובמסגרת ה-SDG של האו"ם כדי לזהות סיכונים והזדמנויות שהשקעות מסורתיות אינן רואות. לדוגמה, חברות שמנהלות טוב את הסיכונים הסביבתיים והחברתיים שלהן נוטות להיות יציבות יותר בשווקים תנודתיים.
הנתונים העמוקים והאנליזה המדויקת מאפשרים לך ליהנות מתיקי השקעות יציבים ומניבים, עם פיזור סיכונים רחב. מחקר של Deloitte מדגיש כי שילוב ESG בתהליך ההשקעה מפחית סיכונים פיננסיים ומעלה את הסיכוי לתשואות חיוביות.
מגוון מוצרי השקעה המותאמים לצרכי המשקיע
Value2 מציעה מגוון קרנות ותיקים מנוהלים, ביניהם קרן ההשפעה בצפון אמריקה, קרן המניות הגלובלית, תיק ההשפעה הישראלי, ותיק טבעוני ייחודי. כל מוצר מותאם לפרופיל סיכון וערכים שונים, ומאפשר לך ליהנות מהשקעות אחראיות עם נזילות גבוהה ופיזור סיכונים.
לדוגמה, תיק ההשפעה הישראלי מתמקד בחברות ציבוריות מובילות בישראל עם ביצועי ESG גבוהים, ומציע הזדמנות להשקיע בשוק המקומי תוך שמירה על ערכים. לעומת זאת, קרן ההשפעה בצפון אמריקה מאפשרת לך להיחשף לשוק האמריקאי עם דגש על חברות חדשניות וברי קיימא.
תפקיד מוביל בשוק ההשקעות האחראיות בישראל
בשוק הישראלי, Value2 היא הבית היחיד המתמחה ב-100% בהשקעות ESG עם בסיס נתונים עמוק וניתוח איכותי, בניגוד לשאר הגופים המשתמשים בסינון פשוט של מדדי S&P 500. החברה משמשת כמנוע שינוי במערכת ההשקעות האחראית בישראל ומציעה פתרונות ייחודיים למשקיעים המחפשים השפעה אמיתית.
הגישה הבוטיקית והמקצועית של Value2 מאפשרת לה להוביל את השוק המקומי ולהציע למשקיעים הזדמנויות שלא קיימות במקומות אחרים. כך, אתה יכול להיות חלק מקהילה של משקיעים שמאמינים בשינוי אמיתי.
מדידה ושקיפות – הבסיס לאמון
Value2 מדגישה את חשיבות המדידה והשקיפות, ומדווחת באופן שוטף על ההשפעה לצד התשואות הפיננסיות. כך נבנה אמון בין המשקיעים לחברה, ומובטחת אחריותיות ויושרה לאורך כל תהליך ההשקעה.
המדידה המדויקת של ההשפעה מאפשרת לך לעקוב אחרי התוצאות החברתיות והסביבתיות של ההשקעות שלך, ולא רק אחרי התשואה הכספית. זהו יתרון משמעותי שמבדיל את Value2 מקרנות אחרות.
נקודות מפתח להשקעה אחראית
- אל תוותר על תשואה: מחקרים מראים כי השקעות ESG יכולות להניב ביצועים טובים יותר.
- בחר בית להשקעות עם מחויבות אמיתית לערכים, כמו Value2, שמציעה פתרונות נטולי דלקים פוסיליים.
- נצל את ניתוח ה-SDG וה-ESG לניהול סיכונים חכם והזדמנויות צמיחה.
- פזר את ההשקעות שלך בין קרנות ותיקים שונים המותאמים לפרופיל הסיכון והערכים שלך.
- דרוש שקיפות ומדידה של ההשפעה לצד התשואה הפיננסית.
שאלות נפוצות על השקעות אחראיות ו-Value2
Q: האם השקעות אחראיות באמת מניבות תשואות גבוהות?
A: כן. מחקרים של Deloitte מראים כי קרנות ESG מצליחות לעיתים להניב תשואות גבוהות יותר מקרנות מסורתיות, בזכות ניהול סיכונים מתקדם וזיהוי הזדמנויות צמיחה.
Q: מה היתרון של השקעה נטולת דלקים פוסיליים?
A: השקעה נטולת דלקים פוסיליים מפחיתה סיכונים סביבתיים ורגולטוריים, ומכוונת לחברות שמובילות את המעבר לאנרגיות מתחדשות, מה שמגביר את יציבות התיק לאורך זמן.
Q: איך Value2 מודדת את ההשפעה של ההשקעות?
A: Value2 משתמשת במדדים מבוססי ESG ו-SDG, ומדווחת למשקיעים על התוצאות החברתיות והסביבתיות לצד התשואות הפיננסיות, כדי להבטיח שקיפות ואחריות.
Q: האם ניתן להשקיע ב-Value2 גם כמשקיע פרטי?
A: כן. Value2 מציעה מגוון קרנות ותיקים המותאמים גם למשקיעים פרטיים, עם אפשרויות נזילות ופיזור סיכונים.
Q: מה מייחד את Value2 בשוק הישראלי?
A: Value2 היא בית ההשקעות היחיד בישראל המתמחה ב-100% בהשקעות אחראיות עם ניתוח עמוק ומחויבות לנטול דלקים פוסיליים, מה שמאפשר לה להוביל את השוק המקומי.
אודות Value2
Value2 היא בית להשקעות החלוץ בישראל בתחום ההשקעות האחראיות. החברה הוקמה בתחילת 2019 ומציעה קרנות מנוהלות המשקיעות בתיקי השקעות מאוזנים של חברות ציבוריות מצטיינות, המתאפיינות בהתנהלות ארגונית וניהול סיכונים ברמה גבוהה (ESG), ובמקביל נותנות מענה לצרכים גלובליים בוערים עם פוטנציאל צמיחה גבוה (SDG).
התוצאה — בית להשקעות נטול דלקים פוסיליים, בעל השפעה מדידה, שמציג ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, תוך מחויבות לתשואות פיננסיות חזקות.
האם אתה מוכן להשקיע בעתיד שבו תשואות גבוהות וערכים הולכים יד ביד?
