האם אי פעם חשבת על ההשקעות שלך והרגשת אי נוחות? אולי בגלל שהן תומכות בתעשיות שפוגעות בסביבה או בחברה? אם כן, אתה לא לבד. יותר ויותר משקיעים מחפשים דרכים להשקיע את כספם מבלי להרגיש אשמה על ההשפעות השליליות האפשריות של ההשקעות שלהם. הטרנד החדש של השקעה עם השפעה (Impact Investing) מציע פתרון שמאפשר לך ליהנות מתשואות פיננסיות לצד תרומה אמיתית לעולם טוב יותר.
השקעה עם השפעה היא לא רק מונח אופנתי, אלא גישה שמשנה את הדרך שבה אתה חושב על הכסף שלך. היא מאפשרת לך להיות חלק מהפתרון לאתגרים גלובליים כמו שינויי אקלים, אי שוויון חברתי ופיתוח בר קיימא, תוך שמירה על תשואה פיננסית יציבה. במאמר זה נסקור מהי השקעה עם השפעה, למה כדאי לך להשקיע בלי רגשות אשמה, כיצד Value2 מובילה את התחום בישראל, מהם היתרונות שבהשקעה אחראית, ומה צופן העתיד למשקיעים כמוך.
תוכן עניינים
- מהי השקעה עם השפעה?
- למה להשקיע בלי רגשות אשמה?
- Value2 – מובילים את הטרנד בישראל
- יתרונות ההשקעה ב-Value2
- העתיד של השקעות עם השפעה
- נקודות מפתח להשקעה אחראית
- שאלות נפוצות על השקעה בלי רגשות אשמה
- אודות Value2
מהי השקעה עם השפעה?
השקעה עם השפעה היא גישה שמטרתה להשיג לא רק רווחים כלכליים, אלא גם לקדם מטרות סביבתיות, חברתיות וממשל תאגידי (ESG). המשמעות היא שאתה בוחר להשקיע בחברות שמקדמות קיימות, שוויון, שקיפות וניהול סיכונים ברמה גבוהה. בנוסף, השקעות אלו מתמקדות ביעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG), כמו התמודדות עם שינויי אקלים, צמצום עוני וקידום חינוך.
הנתונים מראים כי נכסי השקעה אחראית צמחו בשנים האחרונות בקצב מרשים. לפי דוח של Global Sustainable Investment Alliance, נכסי ESG הגיעו ליותר מ-35 טריליון דולר בשנת 2022, מה שמצביע על ביקוש גובר להשקעות שמשלבות ערכים עם תשואה. בישראל, תחום זה מתפתח במהירות, עם חברות כמו Value2 שמציעות פתרונות ייחודיים למשקיעים פרטיים ומוסדיים.
השקעה עם השפעה מאפשרת לך להיות חלק מתנועה עולמית שמקדמת שינוי חיובי, תוך שמירה על עקרונות השקעה מקצועיים ומחושבים. כך, אתה לא רק משקיע את כספך, אלא גם תורם לעיצוב עתיד בר קיימא.
למה להשקיע בלי רגשות אשמה?
השקעות מסורתיות לעיתים קרובות כוללות חברות שפועלות בתחומים בעייתיים מבחינה אתית או סביבתית, כמו דלקים פוסיליים, טבק או נשק. זה עלול לגרום לך להרגיש חוסר נוחות או אשמה, במיוחד כשאתה מודע להשפעות השליליות של תחומים אלה על החברה והסביבה.
על ידי שילוב קריטריוני ESG ו-SDG, אתה מפחית סיכונים לא רק פיננסיים אלא גם מוניטין. מחקרים מראים כי חברות עם דירוג ESG גבוה נוטות להציג ביצועים פיננסיים יציבים יותר לאורך זמן, עם סיכון נמוך יותר למשברים. כך, אתה יכול ליהנות מתשואה טובה ומרגיש שאתה תורם לעולם טוב יותר.
לדוגמה, חברת Tesla, שמובילה בתחום הרכב החשמלי, היא דוגמה לחברה שמשלבת חדשנות טכנולוגית עם השפעה סביבתית חיובית. השקעה בחברות כאלה מאפשרת לך להיות חלק מהפתרון ולא מהבעיה.
בנוסף, מחקר של Springer Nature מראה כי יותר מ-50% מהמשקיעים הצעירים מעדיפים להשקיע בקרנות שמשלבות ערכים סביבתיים וחברתיים, מה שמדגיש את החשיבות הגוברת של השקעות אחראיות בשוק ההון.
Value2 – מובילים את הטרנד בישראל
Value2 היא בית השקעות בוטיק שהוקם בשנת 2019 וממוקד בהשקעות אחראיות בשוק ההון הציבורי. החברה מתמחה בהשקעות בחברות ציבוריות מצטיינות, עם דגש על ניתוח ESG מתקדם ונטול השקעות בדלקים פוסיליים. Value2 מציעה קרנות מנוהלות שמטרתן לשלב תשואות פיננסיות חזקות עם השפעה חברתית וסביבתית מדידה.
הייחודיות של Value2 היא ההתמקדות בחברות קטנות ובינוניות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, תוך שמירה על ניהול סיכונים קפדני. החברה מציגה ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, ומציעה שקיפות מלאה למשקיעים.
הקרנות של Value2, כמו קרן Impact Stock Picking, מאפשרות לך להשקיע בתיק מאוזן של חברות שמובילות בשוק ומקדמות ערכים של קיימות ואחריות. כך, אתה יכול ליהנות מתשואות תחרותיות לצד השפעה אמיתית.
למידע נוסף על ההצעות של Value2, מומלץ לבקר ב-אתר החברה ולקרוא על הקרנות השונות.
יתרונות ההשקעה ב-Value2
כשאתה בוחר להשקיע ב-Value2, אתה נהנה ממספר יתרונות משמעותיים:
- ניהול סיכונים משופר: שילוב קריטריוני ESG מפחית סיכונים פיננסיים ומוניטין.
- גיוון פורטפוליו: חשיפה לחברות קטנות ובינוניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה.
- השקעה נטולת דלקים פוסיליים: מחויבות להשקעות נקיות שמקדמות קיימות.
- מדידה שקופה של ההשפעה: דוחות מפורטים שמראים את ההשפעה החברתית והסביבתית של ההשקעות.
- תשואות תחרותיות: ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים.
גישה זו מאפשרת לך להשקיע בביטחון, בידיעה שהכסף שלך משרת מטרה גדולה יותר. בנוסף, Value2 מציעה תמיכה מקצועית למשקיעים פרטיים, מוסדיים, משפחות, ואפילו גופים כמו קיבוצים ואוניברסיטאות, שמחפשים פתרונות השקעה אחראיים.
העתיד של השקעות עם השפעה
הביקוש להשקעות אחראיות בישראל ובעולם רק הולך וגדל. לפי דוח של Bloomberg, השקעות עם השפעה צפויות להגיע ליותר מ-50 טריליון דולר עד 2025, מה שמדגיש את הפוטנציאל העצום של התחום.
בתי השקעות בוטיק כמו Value2 ממלאים תפקיד מרכזי בהובלת המהפכה הזו, ומציעים פתרונות מותאמים אישית למשקיעים פרטיים ומוסדיים. העתיד שייך להשקעות שמשלבות תשואה עם השפעה, ואתה מוזמן להצטרף לטרנד הזה כבר היום.
אם אתה מחפש דרכים להשקיע את כספך בצורה אחראית, כדאי לך להכיר את הקרנות המנוהלות של Value2 ולהבין כיצד הן יכולות להתאים לפרופיל ההשקעה שלך.
נקודות מפתח להשקעה אחראית
- בדוק שההשקעה שלך מתמקדת בקריטריוני ESG ויעדי SDG.
- העדף קרנות שמציעות שקיפות מלאה ומדידה של ההשפעה.
- חפש בתי השקעות עם ניסיון וידע מעמיק בתחום, כמו Value2.
- ודא שההשקעה שלך נטולת דלקים פוסיליים ומקדמת קיימות.
- אל תתפשר על תשואה – השקעה אחראית יכולה להיות גם רווחית.
שאלות נפוצות על השקעה בלי רגשות אשמה
Q: מה ההבדל בין השקעה מסורתית להשקעה עם השפעה?
A: השקעה מסורתית מתמקדת בעיקר בתשואה פיננסית, בעוד שהשקעה עם השפעה משלבת גם קריטריוני ESG ויעדי SDG, במטרה ליצור השפעה חברתית וסביבתית חיובית לצד רווחים.
Q: האם השקעות אחראיות מניבות תשואות נמוכות יותר?
A: לא בהכרח. מחקרים מראים כי קרנות ESG רבות מציגות ביצועים תחרותיים ואף עולות על מדדים מסורתיים, בזכות ניהול סיכונים טוב יותר והתמקדות בחברות עם מודלים עסקיים ברי קיימא.
Q: איך אני יודע שההשקעה שלי באמת משפיעה?
A: חשוב לבחור בתי השקעות שמדווחים באופן שקוף על ההשפעה החברתית והסביבתית של ההשקעות שלהם, באמצעות מדדים מוכרים ודוחות מפורטים.
Q: האם Value2 מתמקדת רק בחברות גדולות?
A: לא. Value2 מתמחה בהשקעות בחברות קטנות ובינוניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, תוך שמירה על ניתוח ESG מעמיק וניהול סיכונים קפדני.
Q: האם אפשר להשקיע ב-Value2 גם עם סכומים קטנים?
A: Value2 פונה בעיקר למשקיעים פרטיים ומוסדיים עם סכומים משמעותיים, אך מציעה פתרונות גמישים בהתאם לצרכי הלקוח.
אודות Value2
Value2 היא הבית להשקעות אחראיות החלוץ בישראל בתחום ה״השקעות אחראיות״. החברה הוקמה בתחילת 2019 ומציעה קרנות מנוהלות המשקיעות בתיקי השקעות מאוזנים של חברות ציבוריות מצטיינות, המתאפיינות בהתנהלות ארגונית וניהול סיכונים ברמה גבוהה (ESG), ובמקביל נותנות מענה לצרכים גלובליים בוערים עם פוטנציאל צמיחה גבוה (SDG).
התוצאה — הבית להשקעות אחראיות, נטול דלקים פוסיליים, בעל השפעה מדידה, שמציג ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, תוך מחויבות לתשואות פיננסיות חזקות.
אין באמור התחייבות להשגת תשואה או להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד. ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית, בהתאם לתנאי ההסכמים וטומנת בחובה סיכונים.
האם לא הגיע הזמן שגם ההשקעות שלך ישקפו את הערכים שלך? האם אתה מוכן להשקיע בלי רגשות אשמה וליהנות מתשואות לצד השפעה אמיתית?
