האם ידעת שהסוד למניות מצליחות אינו מסתכם רק בנתונים פיננסיים? בשנים האחרונות מתברר שמשקיעים שמבינים את החשיבות של שילוב בין ביצועים פיננסיים לבין הערכה של גורמי ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי) ויעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG), מצליחים להשיג תשואות יציבות וגבוהות יותר לאורך זמן. Value2, בית ההשקעות החלוץ בישראל בתחום ההשקעות האחראיות, מוביל את המהפכה הזו עם גישה ייחודית המשלבת ניתוח פיננסי מעמיק עם הערכה איכותית של השפעה חברתית וסביבתית.
במאמר זה תבין מה באמת מגדיר מניה מצליחה היום, כיצד שילוב ESG ו-SDG משנה את חוקי המשחק, למה השקעות אימפקט הן העתיד, ואיך תוכל לזהות מניות מצליחות בעצמך. בנוסף, נסקור את הגישה הייחודית של Value2 וכיצד היא יכולה לסייע לך לבנות תיק השקעות חכם, יציב ומשפיע.
תוכן עניינים
- המסורת מול העתיד – מה באמת מגדיר מניה מצליחה?
- הסוד המפתיע – שילוב ESG ו-SDG עם ניתוח פיננסי מעמיק
- למה impact investing הוא העתיד של ההשקעות המוצלחות?
- איך לזהות מניות מצליחות – אסטרטגיות להשקעה חכמה
- Value2 – מובילים את מהפכת ההשקעות האחראיות בישראל
- נקודות מפתח
- שאלות נפוצות
- אודות Value2
המסורת מול העתיד – מה באמת מגדיר מניה מצליחה?
אם עד לא מזמן הסתמכת בעיקר על מדדים פיננסיים כמו רווחיות, מכירות וצמיחה, הגיע הזמן להרחיב את הפרספקטיבה. מחקרים עדכניים מראים שחברות שמנהלות את הסיכונים הסביבתיים, החברתיים והממשליים שלהן בצורה אחראית, מצליחות לייצר תשואות יציבות וגבוהות יותר לאורך זמן. לדוגמה, מחקר של Morningstar מצא כי קרנות שמשלבות ESG מציגות ביצועים טובים יותר בממוצע ומפחיתות סיכונים משמעותית.
הסיבה לכך פשוטה: חברות שמקדישות תשומת לב לנושאים כמו קיימות סביבתית, זכויות עובדים, ושקיפות ניהולית, נהנות מאמון גבוה יותר מצד לקוחות, עובדים ומשקיעים. הן גם פחות חשופות לסיכונים רגולטוריים ולמשברים תדמיתיים. בנוסף, חברות שמציעות מוצרים ושירותים בני קיימא, הפותרות אתגרים גלובליים כמו שינויי אקלים או עוני, נהנות מביקוש גובר ויתרון תחרותי משמעותי.
הסוד המפתיע – שילוב ESG ו-SDG עם ניתוח פיננסי מעמיק
הסוד האמיתי טמון בשילוב בין ניתוח פיננסי קפדני לבין הערכה איכותית של ביצועי ESG ותרומה ליעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG). השקעה בחברות פוסיל-פרי, למשל, מפחיתה סיכונים רגולטוריים וסביבתיים, ומאפשרת יציבות גבוהה יותר בתיק ההשקעות. מחקר של MSCI מצא כי תיקי השקעות פוסיל-פרי מציגים ביצועים תחרותיים ואף טובים יותר לעיתים בהשוואה למדדים מסורתיים.
Value2 מובילה בישראל עם מאגרי מידע עמוקים וניתוח מתקדם, המאפשרים זיהוי מניות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה לצד השפעה חיובית. במקום להסתפק בסינון ESG בסיסי, Value2 משתמשת בשיטות כמותיות ואיכותיות מתקדמות, המשלבות נתונים סביבתיים, חברתיים וממשליים עם ניתוח פיננסי קפדני. כך נוצרת תמונה מלאה של סיכונים והזדמנויות, שמאפשרת קבלת החלטות מושכלות יותר.
למה impact investing הוא העתיד של ההשקעות המוצלחות?
השקעות אימפקט מאפשרות לך להשיג תשואות פיננסיות לצד השפעה חברתית וסביבתית מדידה. זה לא רק עניין של מוסר – זה גם עניין של ביצועים. מחקר של Harvard Business Review מצא כי חברות עם דירוג ESG גבוה נהנות מעלייה בערך המניה, יציבות פיננסית טובה יותר ויכולת התמודדות עם משברים.
Value2, בתור בית השקעות בוטיק המתמחה בתחום, מציעה פתרונות ייחודיים המשלבים ניתוח איכותי עם גישה נושאית, ומאפשרים פיזור סיכונים ויציבות גבוהה יותר לעומת מדדים סטנדרטיים. בנוסף, השקעות אימפקט מאפשרות לך להיות חלק מהפתרון לאתגרים גלובליים כמו שינויי אקלים, אי שוויון חברתי וזיהום סביבתי.
למידע נוסף על השקעות אימפקט, מומלץ לקרוא את המאמר ב-Impact Investing Israel.
איך לזהות מניות מצליחות – אסטרטגיות להשקעה חכמה
כמשקיע, חשוב שתדע לא רק מה לקנות, אלא גם איך לבחור נכון. אסטרטגיות כמו השקעה נושאית, ניתוח כמותי וניהול סיכונים מבוסס ESG הן המפתח. השקעה לטווח ארוך, בשילוב עם גישת "קנייה והחזק", מאפשרת ליהנות מצמיחה יציבה ושמירה על ערך ההון.
לדוגמה, משקיעים עם הון של מעל 100,000 דולר יכולים לפזר את ההשקעה בין מניות קטנות ובינוניות עם פוטנציאל צמיחה, תוך התמקדות בחברות שמנהלות סיכונים ESG בצורה מיטבית. כך ניתן להקטין את החשיפה לתנודתיות גבוהה ולמקסם את התשואה לאורך זמן.
למידע נוסף על אסטרטגיות השקעה, מומלץ לעיין במדריך ההשקעות של Value2 ובמאמרים באתר Investopedia.
Value2 – מובילים את מהפכת ההשקעות האחראיות בישראל
Value2 היא בית ההשקעות החלוץ בישראל בתחום ההשקעות האחראיות. החברה הוקמה בתחילת 2019 ומציעה קרנות מנוהלות המשקיעות בתיקי מניות מאוזנים של חברות ציבוריות מצטיינות, המתאפיינות בהתנהלות ארגונית וניהול סיכונים ברמה גבוהה (ESG), ובמקביל נותנות מענה לצרכים גלובליים בוערים עם פוטנציאל צמיחה גבוה (SDG).
התוצאה היא בית השקעות נטול דלקים פוסיליים, בעל השפעה מדידה, שמציג ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, תוך מחויבות לתשואות פיננסיות חזקות. Value2 מתמחה בהשקעות במניות קטנות ובינוניות, ומציעה שילוב ייחודי של ניתוח כמותי ואיכותי, המאפשר זיהוי הזדמנויות שלא נגישות למשקיעים גדולים.
נקודות מפתח
- מניות מצליחות משלבות ביצועים פיננסיים עם ניהול סיכונים ESG ותרומה ל-SDG.
- השקעות פוסיל-פרי מפחיתות סיכונים ומציגות ביצועים תחרותיים.
- Impact investing מאפשרת תשואות לצד השפעה חברתית וסביבתית מדידה.
- אסטרטגיות כמו השקעה נושאית וניתוח כמותי משפרות את סיכויי ההצלחה.
- Value2 מובילה בישראל עם גישה ייחודית המשלבת ניתוח מעמיק והשקעות אחראיות.
שאלות נפוצות
Q:מהו ESG ולמה הוא חשוב להשקעות?
ESG מתייחס לגורמים סביבתיים, חברתיים וממשליים שמשפיעים על ביצועי החברה. שילוב ESG בניתוח השקעות מפחית סיכונים ומעלה את הסיכוי לתשואות יציבות לאורך זמן.
Q: איך impact investing שונה מהשקעות רגילות?
impact investing מתמקד בהשגת תשואות פיננסיות לצד יצירת השפעה חברתית וסביבתית חיובית, בניגוד להשקעות שמטרתן רק רווח כספי.
Q: האם השקעות פוסיל-פרי באמת מניבות תשואות טובות?
כן. מחקרים מראים שתיקי השקעות פוסיל-פרי מציגים ביצועים תחרותיים ואף טובים יותר לעיתים בהשוואה למדדים מסורתיים, תוך הפחתת סיכונים סביבתיים ורגולטוריים.
Q: איך ניתן להתחיל להשקיע עם Value2?
ניתן לפנות ל-Value2 דרך האתר שלהם, לקבל ייעוץ ולהשקיע בקרנות מנוהלות המתמקדות בחברות עם ביצועי ESG גבוהים ויעדי SDG.
Q: מה היתרון של השקעה במניות קטנות ובינוניות?
מניות קטנות ובינוניות מציעות פוטנציאל צמיחה גבוה יותר, וגישה ייחודית כמו של Value2 מאפשרת זיהוי הזדמנויות שלא נגישות למשקיעים גדולים.
אודות Value2
Value2 היא בית ההשקעות החלוץ בישראל בתחום ה״השקעות אחראיות״. החברה הוקמה בתחילת 2019 ומציעה קרנות מנוהלות המשקיעות בתיקי השקעות מאוזנים של חברות ציבוריות מצטיינות, המתאפיינות בהתנהלות ארגונית וניהול סיכונים ברמה גבוהה (ESG), ובמקביל נותנות מענה לצרכים גלובליים בוערים עם פוטנציאל צמיחה גבוה (SDG).
התוצאה — בית השקעות נטול דלקים פוסיליים, בעל השפעה מדידה, שמציג ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, תוך מחויבות לתשואות פיננסיות חזקות.
למידע נוסף על השקעות אחראיות וקרנות Value2, בקר באתר הבית Value2 Investments.
האם אתה מוכן לקחת את הצעד הבא ולבנות תיק השקעות שמצליח לא רק היום, אלא גם מוכן לעתיד?
