השקעות נטולות דלקים פוסיליים מול תיקי השקעות מסורתיים: איך מתנהגות התשואות בטווח הארוך?
בשנים האחרונות, יותר ויותר משקיעים מחפשים לא רק תשואה פיננסית אלא גם להשפיע באופן חיובי על הסביבה והחברה. השקעות נטולות דלקים פוסיליים הפכו למגמה עולמית משמעותית, במיוחד בישראל, שבה המודעות להשקעות אחראיות עולה. במאמר זה נבחן כיצד מתנהגות תשואות ההשקעות הנטולות דלקים פוסיליים לעומת תיקי השקעות מסורתיים בטווח הארוך, ונציג את היתרונות המובהקים של גישה זו, לצד דוגמאות מעשיות מהשוק הישראלי.
מהן השקעות נטולות דלקים פוסיליים?
השקעות נטולות דלקים פוסיליים מתמקדות בחברות שאינן מעורבות בייצור, הפצה או שימוש בדלקים פוסיליים כגון נפט, פחם וגז טבעי. השקעות אלו משלבות קריטריונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי (ESG) ומכוונות לתמוך בחברות המציעות פתרונות ברי קיימא וחדשניים. מעבר לכך, השקעות אלו תורמות להפחתת סיכונים הקשורים לשינויי אקלים ורגולציה מחמירה.
ביצועי תשואות בטווח הארוך – השוואה בין השקעות נטולות דלקים פוסיליים לתיקי השקעות מסורתיים
מחקרים עדכניים מראים כי תיקי השקעות נטולי דלקים פוסיליים מצליחים להשיג תשואות תחרותיות ואף גבוהות יותר לאורך זמן, בעיקר כאשר מתחשבים בסיכון. לדוגמה, מחקר של MSCI מצא כי תיקי ESG נטולי דלקים פוסיליים הציגו ביצועים דומים ואף טובים יותר מתיקי השקעות מסורתיים, עם תנודתיות נמוכה יותר. שילוב קריטריוני ESG מסייע להפחית תנודתיות ומסייע בניהול סיכונים, במיוחד לאור האתגרים הסביבתיים הגלובליים
ניהול סיכונים והשפעות סביבתיות-חברתיות
השקעות פוסיליות חשופות לסיכונים משמעותיים כגון רגולציה מחמירה, ירידה בביקוש לנפט ופחם, וסיכון נכסים תקועים (Stranded Assets). לעומת זאת, השקעות נטולות דלקים פוסיליים מציעות הגנה טובה יותר מפני סיכונים אלו, ומאפשרות ניהול סיכונים מתקדם יותר. יתרה מזאת, השקעות אלו תורמות לשיפור דירוגי ESG של התיק ומפחיתות חשיפה לסיכונים סביבתיים וחברתיים.
מדידת השפעה לצד תשואה פיננסית
השקעות נטולות דלקים פוסיליים מאפשרות למדוד לא רק את התשואה הפיננסית אלא גם את ההשפעה החברתית והסביבתית באמצעות מדדי ESG ו-SDG (מטרות הפיתוח בר קיימא של האו"ם). שילוב זה מעניק למשקיעים תמונה רחבה ומעמיקה יותר של ביצועי התיק, ומאפשר להעריך את התרומה האמיתית להשגת יעדים גלובליים לצד רווחיות.
גיוון תיקי השקעות ויתרונות נוספים
השקעות נטולות דלקים פוסיליים מציעות גיוון משמעותי לתיק ההשקעות, עם חפיפה נמוכה למדדים המסורתיים, נזילות גבוהה יחסית ותנודתיות נמוכה, מה שהופך אותן לאטרקטיביות במיוחד למשקיעים המחפשים יציבות לצד צמיחה. בנוסף, השקעות אלו מאפשרות גישה לחברות קטנות ובינוניות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה, שהן לעיתים פחות זמינות בתיקי השקעות מסורתיים.
מקרה בוחן – Value2: בית השקעות בוטיק המתמחה בהשקעות נטולות דלקים פוסיליים
Value2 היא בית השקעות בוטיק שהוקם בשנת 2019, המתמחה בהשקעות ציבוריות נטולות דלקים פוסיליים, עם דגש על שילוב מתקדם של ניתוח ESG ו-SDG. החברה מציעה מגוון קרנות ותיקי השקעות, ביניהם קרנות הממוקדות בשוק הישראלי ובשווקים בינלאומיים, ומציעה למשקיעים פתרונות השקעה איכותיים, נזילים ובעלי השפעה מדידה. גישת Value2 משלבת ניתוח פיננסי מעמיק עם מחויבות להשקעות אחראיות, ומאפשרת ניהול סיכונים מתקדם לצד תשואות תחרותיות.
למי מתאימות השקעות נטולות דלקים פוסיליים?
השקעות אלו מתאימות במיוחד למשקיעים פרטיים ומוסדיים עם טווח השקעה ארוך, המעוניינים לשלב תשואה פיננסית עם ערכים סביבתיים וחברתיים. משקיעים עם הון התחלתי של כ-100,000 דולר ומעלה יכולים ליהנות מגיוון, נזילות וניהול סיכונים מתקדם. בנוסף, השקעות אלו מתאימות למשקיעים המחפשים פתרון לפיזור תיק ההשקעות עם חשיפה נמוכה למדדים המסורתיים.
המבט לעתיד – מגמות ואתגרים בהשקעות נטולות דלקים פוסיליים
העתיד של השקעות נטולות דלקים פוסיליים נראה מבטיח, עם רגולציה מחמירה יותר, מודעות גוברת בקרב משקיעים וחדשנות טכנולוגית. עם זאת, יש להיערך לאתגרים כמו שינויים בשוק ההון, תחרות גוברת ודרישות מדידה גבוהות יותר של ההשפעה. השקעות אחראיות יהפכו לחלק בלתי נפרד מהשקעות המוסדיות והפרטיות בישראל ובעולם.
Key takeaways
- השקעות נטולות דלקים פוסיליים מציעות תשואות תחרותיות ואף גבוהות יותר מתיקי השקעות מסורתיים בטווח הארוך, עם סיכון ותנודתיות נמוכים יותר.
- שילוב קריטריוני ESG ו-SDG מאפשר ניהול סיכונים מתקדם ומדידה מדויקת של ההשפעה החברתית והסביבתית.
- השקעות נטולות דלקים פוסיליים מספקות גיוון משמעותי לתיק ההשקעות עם חפיפה נמוכה למדדים המסורתיים ונזילות גבוהה.
- Value2 מציעה פתרונות בוטיק ייחודיים, המשלבים מומחיות פיננסית עם מחויבות להשקעות אחראיות ונטולות דלקים פוסיליים.
- השקעות אלו מתאימות למשקיעים עם טווח השקעה ארוך המחפשים לשלב תשואה פיננסית עם ערכים סביבתיים וחברתיים.
שאלות נפוצות (FAQ)
Q: מה היתרון המרכזי של השקעות נטולות דלקים פוסיליים לעומת השקעות מסורתיות?
A: היתרון המרכזי הוא שילוב של תשואה פיננסית תחרותית עם ניהול סיכונים מתקדם והפחתת חשיפה לסיכונים סביבתיים וחברתיים, לצד השפעה חיובית מדידה.
Q: האם השקעות נטולות דלקים פוסיליים מתאימות לכל סוגי המשקיעים?
A: הן מתאימות בעיקר למשקיעים עם טווח השקעה ארוך, המעוניינים לשלב ערכים סביבתיים וחברתיים עם תשואה פיננסית, כולל משקיעים פרטיים ומוסדיים.
Q: כיצד Value2 מבדילה את עצמה בתחום ההשקעות האחראיות?
A: Value2 מתמחה בהשקעות ציבוריות נטולות דלקים פוסיליים, עם דגש על ניתוח ESG ו-SDG מתקדם, ומציעה פתרונות בוטיק איכותיים, נזילים ובעלי השפעה מדידה.
Q: האם יש סיכונים בהשקעות נטולות דלקים פוסיליים?
A: כמו בכל השקעה, קיימים סיכונים, כולל סיכוני שוק ותנודתיות. עם זאת, השקעות אלו מפחיתות סיכונים הקשורים לשינויי אקלים ורגולציה.
Q: איך ניתן למדוד את ההשפעה החברתית והסביבתית של תיק השקעות?
A: באמצעות מדדי ESG ו-SDG, המאפשרים הערכה כמותית ואיכותית של ההשפעה לצד התשואה הפיננסית.
About Value2
Value2 היא בית ההשקעות החלוץ בישראל בתחום ה״השקעות אחראיות״. החברה הוקמה בתחילת 2019 ומציעה קרנות מנוהלות המשקיעות בתיקי השקעות מאוזנים של חברות ציבוריות מצטיינות, המתאפיינות בהתנהלות ארגונית וניהול סיכונים ברמה גבוהה (ESG), ובמקביל נותנות מענה לצרכים גלובליים בוערים עם פוטנציאל צמיחה גבוה (SDG).
התוצאה — בית השקעות נטול דלקים פוסיליים, בעל השפעה מדידה, שמציג ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, תוך מחויבות לתשואות פיננסיות חזקות.
אין באמור התחייבות להשגת תשואה או להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד. האמור אינו מהווה הצעה להשקעה בשותפויות/במוצר פיננסי אחר ו/או ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית. הזכויות בשותפות אינן רשומות ולא ירשמו למסחר בבורסה או בשוק מוסדר. ההשקעה במוצרים השונים הינם בהתאם לתנאי ההסכמים וטומנים בחובם סיכונים כמפורט בהסכמים וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לני"ע.
לסיכום, אם אתם מחפשים דרך להשקיע בתיק איכותי, נזיל, עם ניהול סיכונים מתקדם ותשואה תחרותית, לצד השפעה חברתית וסביבתית משמעותית, השקעות נטולות דלקים פוסיליים הן פתרון אידיאלי. צרו קשר עם Value2 כדי ללמוד כיצד תוכלו לשלב השקעות אחראיות בתיק שלכם ולהיות חלק מהשינוי המוביל בישראל.
