“הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו.” המשפט הזה מדבר אליך, המשקיע שמבין שהיום לא מספיק רק להרוויח כסף – צריך גם להשקיע בעתיד טוב יותר. האם חשבת פעם איך אפשר לשלב בין תשואה כלכלית לבין השפעה חיובית על החברה והסביבה? השקעה חכמה היא בדיוק זה: לא רק להגדיל את ההון שלך, אלא גם לתרום לעולם טוב יותר. במאמר הזה, אני אראה לך איך לעשות את זה נכון, עם דגש על השקעות אחראיות, מדידות ומשמעותיות.
מה תלמד במאמר הזה?
- מהי השקעה חכמה וכיצד היא שונה מהשקעות מסורתיות
- איך לשלב קריטריוני ESG ויעדי הפיתוח בר קיימא (SDG) בתיק ההשקעות שלך
- מה מייחד את Value2 כבית השקעות בוטיק מוביל בישראל בתחום ההשקעות האחראיות
- אילו מוצרי השקעה קיימים שיכולים להתאים לך ולמה הם מבטיחים גם תשואה וגם השפעה
- יתרונות ההשקעה ב-Value2 למשקיעים פרטיים עם הון של מעל 100,000 דולר
- מגמות עתידיות בתחום ההשקעות האחראיות בישראל ובעולם
מהי השקעה חכמה?
אתה בוודאי מכיר את ההשקעות המסורתיות – קנייה ומכירה של מניות, אג"ח ונכסים אחרים במטרה להרוויח. אבל היום, יותר ויותר משקיעים מבינים שהרווח הפיננסי לבדו לא מספיק. השקעה חכמה משלבת בין תשואה כלכלית לבין אחריות חברתית וסביבתית. זה אומר שאתה בוחר להשקיע בחברות שמנהלות את עצמן בצורה שקופה, אחראית ומקיימת, שמפחיתות סיכונים סביבתיים וחברתיים, ומקדמות פתרונות לבעיות גלובליות כמו שינויי אקלים, עוני וחינוך.
הקריטריונים המרכזיים כאן הם ESG – סביבה (Environmental), חברה (Social) וממשל תאגידי (Governance) – ויעדי הפיתוח בר קיימא של האו"ם (SDG). מחקרים מראים שחברות עם דירוג ESG גבוה מציגות ביצועים פיננסיים טובים יותר ויציבות גבוהה יותר בשווקים, כפי שמדווח Global Impact Investing Network (GIIN). זה לא רק טוב לעולם, זה גם טוב לכיס שלך.
איך Value2 מגדירה השקעה חכמה?
Value2 היא בית השקעות בוטיק ישראלי שהוקם ב-2019, המתמחה בהשקעות אחראיות במניות ציבוריות. מה שמייחד את Value2 הוא המחויבות ל-100% השקעות נטולות דלקים פוסיליים, תוך שילוב ניתוח ESG מתקדם עם בדיקה פיננסית קפדנית. החברה מתמקדת בעיקר במניות קטנות ובינוניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, ומיישמת שלושה עקרונות זהב:
- השקעה בחברות עם ביצועי ESG גבוהים וניהול סיכונים איכותי
- השקעה בחברות שמציעות מוצרים ושירותים בני קיימא, הפותרים אתגרים גלובליים בוערים
- השקעה בחברות עם ביצועים פיננסיים איכותיים ויציבים
גישה זו מאפשרת ל-Value2 להציע תיקי השקעות שמאזנים בין תשואה גבוהה לבין השפעה חיובית ומדידה.
מוצרי ההשקעה של Value2 – שילוב של תשואה והשפעה
Value2 מציעה מגוון קרנות ותיקים מנוהלים, המותאמים לצרכים שונים של משקיעים פרטיים ומוסדיים. בין המוצרים הבולטים:
- קרן ההשפעה בצפון אמריקה – מתמקדת בחברות מובילות עם השפעה חברתית וסביבתית חיובית
- קרן המניות הגלובלית – תיק מגוון של מניות ציבוריות ברחבי העולם עם דגש על ESG
- תיק ההשפעה הישראלי – השקעה בחברות ציבוריות ישראליות עם ביצועים ESG גבוהים
- תיק טבעוני – השקעה בחברות המקדמות תזונה בריאה וברי קיימא
כל מוצר בנוי כך שיספק לך תשואה פיננסית לצד מדידה ברורה של ההשפעה החברתית והסביבתית. כך אתה לא רק רואה את הכסף שלך גדל, אלא גם יודע שהוא תורם לעולם טוב יותר.
למידע נוסף על מוצרי ההשקעה, ניתן לעיין בValue2.
יתרונות ההשקעה ב-Value2 למשקיעים פרטיים
אם יש לך הון של מעל 100,000 דולר, השקעה ב-Value2 יכולה להציע לך כמה יתרונות משמעותיים:
- ניהול מקצועי של תיקי השקעות עם דגש על איזון סיכונים ותשואה
- גיוון תיקי השקעות עם חשיפה נמוכה למדדים המסורתיים, מה שמפחית תנודתיות
- נזילות גבוהה יחסית להשקעות פרטיות אחרות
- שקיפות מלאה ודיווח מדויק על ההשפעה החברתית והסביבתית של ההשקעות
- גישה לניתוח ESG מעמיק וייחודי, שמאפשר קבלת החלטות מושכלות ואמינות
הגישה של Value2 מאפשרת לך להיות חלק מהשינוי, תוך שמירה על יציבות פיננסית וצמיחה.
העתיד של ההשקעות החכמות בישראל ובעולם
ההשקעות האחראיות צוברות תאוצה ברחבי העולם. לפי דו"ח של Global Impact Investing Network, נכסי ההשקעות האחראיות הגיעו ל-1.16 טריליון דולר בשנת 2020, עם עלייה מתמדת בביקוש מצד משקיעים פרטיים ומוסדיים. בישראל, Value2 מובילה את המהפכה הזו, ומציעה פתרונות השקעה חדשניים שמותאמים לשוק המקומי והגלובלי.
העתיד שייך למשקיעים שמבינים שהשקעה חכמה היא לא רק רווח, אלא גם אחריות. זה הזמן שלך להצטרף למגמה, לבחור השקעות שמשקפות את הערכים שלך, ולבנות עתיד טוב יותר – גם לך, גם לעולם.
למידע נוסף על מגמות עולמיות בהשקעות אחראיות, מומלץ לקרוא את דו"ח MSCI על ESG.
נקודות מפתח לזכור
- השקעה חכמה משלבת תשואה כלכלית עם השפעה חברתית וסביבתית חיובית
- קריטריוני ESG ויעדי הפיתוח בר קיימא (SDG) הם כלים מרכזיים לניהול סיכונים והזדמנויות
- Value2 מציעה פתרונות השקעה בוטיקיים נטולי דלקים פוסיליים עם ניתוח ESG מתקדם
- משקיעים פרטיים עם הון של מעל 100,000 דולר יכולים ליהנות מניהול מקצועי, גיוון ונזילות גבוהה
- מגמות עולמיות מראות עלייה משמעותית בביקוש להשקעות אחראיות עם ביצועים פיננסיים טובים
שאלות נפוצות על השקעה חכמה
Q: מה ההבדל בין השקעה חכמה להשקעה מסורתית?
A: השקעה חכמה משלבת בין תשואה כלכלית לבין אחריות חברתית וסביבתית, תוך שימוש בקריטריוני ESG ויעדי SDG כדי לנהל סיכונים ולהשיג צמיחה בת קיימא.
Q: איך Value2 מבטיחה שההשקעות שלה נטולות דלקים פוסיליים?
A: Value2 מיישמת מדיניות השקעה שמונעת השקעה בחברות הפועלות בדלקים פוסיליים, ומתרכזת בחברות עם פתרונות בני קיימא וחדשניים.
Q: האם השקעות אחראיות באמת מניבות תשואה טובה?
A: מחקרים רבים, כולל דוחות של GIIN, מראים שחברות עם דירוג ESG גבוה מציגות ביצועים פיננסיים טובים ויציבים יותר לאורך זמן.
Q: מהו היקף ההשקעה המינימלי ב-Value2 למשקיעים פרטיים?
A: ההשקעה המינימלית היא בדרך כלל מעל 100,000 דולר, מה שמאפשר ניהול מקצועי וגיוון תיקי השקעות.
Q: איך ניתן למדוד את ההשפעה החברתית והסביבתית של ההשקעות?
A: Value2 משתמשת בכלים מתקדמים לדיווח ומדידה של ביצועי ESG ויעדי SDG, ומספקת למשקיעים דוחות שקופים ומפורטים.
Q: האם ניתן להשקיע ב-Value2 גם אם אני לא משקיע מוסדי?
A: כן, Value2 פונה גם למשקיעים פרטיים עם הון מתאים, ומציעה פתרונות השקעה מותאמים אישית.
אודות Value2
Value2 היא בית השקעות בוטיק החלוץ בישראל בתחום ההשקעות האחראיות. החברה הוקמה בתחילת 2019 ומציעה קרנות מנוהלות המשקיעות בתיקי מניות ציבוריות מאוזנים של חברות מצטיינות, המתאפיינות בהתנהלות ארגונית וניהול סיכונים ברמה גבוהה (ESG), ובמקביל נותנות מענה לצרכים גלובליים בוערים עם פוטנציאל צמיחה גבוה (SDG). התוצאה היא בית השקעות נטול דלקים פוסיליים, בעל השפעה מדידה, שמציג ביצועים עקביים העולים על מדדי הייחוס המקובלים, תוך מחויבות לתשואות פיננסיות חזקות.
אין באמור התחייבות להשגת תשואה או להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד. ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית, בהתאם לתנאי ההסכמים וטומנת בחובה סיכונים.
האם אתה מוכן לקחת את הצעד הבא ולהשקיע בעתיד שמשלב גם כסף וגם ערכים?
